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而如果抛开上海东方证券资管不看

更新时间:2019-08-22 15:17点击:

  资料显示,芮晨2007年-2009年任深圳尚诚资产管理有限公司研究员、研究副总监;2009年-2013年任国联安基金管理有限公司行业研究员、投资经理;2013年-2014年任浙商证券资产管理有限公司投资主办。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司,自2015年5月18日起担任基金经理职务至今,在交银施罗德任基金经理职务的累计时间为2年又149天。

  前者成立于2016年12月22日,基金经理为李晓星,任职294天的回报为45.30%,后者成立于2006年11月16日,基金经理为周可彦,任职3年又171天的回报已达178.45%。

  但优良的“血统”并没有让其在权益类产品上太过露脸,反而是交银先锋混合(519698)和交银数据产业灵活配置混合(519773)分别以-13.37%、-12.43%排名跌幅前二十名之内更加引人注目,并且这两只基金在年内一直处于业绩垫底状态。

  糟糕的业绩也让投资者失望,截至今年二季度末,光大风格轮动的规模已经萎缩至0.57亿元,直逼近5000万元的清盘线年前三季度混合型基金涨跌前二十名一览

  资料显示,交银施罗德基金管理有限公司是由交通银行和施罗德投资管理有限公司、中国国际集装箱海运(集团)股份有限公司共同发起设立的合资基金管理公司,三方持股比例分别为65%、30%、5%。公司总部设于上海,注册资本为2亿元。

  从混合型基金前三季度的涨跌幅看,上海东方证券资管、上投摩根基金、银华基金成为最大的赢家,在混基上涨前二十名中,上述三家机构占据了15席之多。而如果抛开上海东方证券资管不看,上投摩根与银华无疑成为前三季公募基金公司中的佼佼者,即便是最小涨幅也超过了37%。但反观跌幅榜前列,映入眼帘最多的则是交银施罗德基金与光大保德信基金,跌幅均超过12%。

  虽然两位基金经理的管理时间不同,但从今年前两个季度两只基金公布的前十大重仓股看,均大幅重仓白酒、家电等消费行业股票,五粮液、泸州老窖、贵州茅台、格力电器、东阿阿胶等均在其中。

  从仓位灵活的混合型基金来看,今年前三季度,排在前二十名的混基涨幅全都超过了37%,东方红睿华沪港深混合以46.27%的涨幅排名首位。从其今年一、二季报披露的前十大重仓股看,消费行业上市公司占据了很大比重,比如伊利股份、美的集团、吉利汽车、海大集团、中国平安等。

  这只2016年2月4日正式运行的基金在在发行期共募集了2.17亿元的资金,有效认购户数为534户,个人投资者占比接近100%。而两位基金经理赵大年与翟云飞更是自掏腰包认购了产品,份额在10至50万份之间,从侧面提振了投资者信心。但悲剧的是,截止到今年10月12日,这只基金成立以来的业绩却是-6.4%。

  巧合的是,上投摩根核心优选混合与上投摩根行业轮动混合H也是同一位基金经理。资料显示,孙芳于2003年7月至2006年10月在华宝兴业基金管理有限公司任行业研究员;2006年12月加入上投摩根基金管理有限公司,先后任研究员及基金经理助理;2011年12月8日起任基金经理。

  另外,银华基金公司也有两只产品上榜,分别是涨幅42.38%的银华盛世精选灵活配置混合发起式(003940)和39.44%的银华富裕主题混合(180012)。

  从持股上看,交银先锋混合与交银数据产业在二季度的前十大重仓股完全一样,而从一季度看,两只基金的重仓股风格也是如此,这也就可以解释为什么它们的跌幅非常相近了。

  可以看出,二者在持股上的差别并不大,而重仓锂电上游产业是其获得高收益的重要原因。从近三年内的行业排名看,上投摩根旗下的上述四只基金均表现优异,全都位居同类产品前列。

  据悉,光大保德信基金管理有限公司(光大保德信)成立于2004年4月,由中国

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